Gerenciar leads no Funil/CRM

O Funil/CRM do Ag.Hub é interno, roda por cliente e serve tanto pra operação simples quanto pra integrar com CRMs externos.

Estágios padrão do pipeline

1. Novo — entrou agora, ainda não foi trabalhado
2. Contato feito — primeiro touchpoint realizado
3. Qualificado — interesse real confirmado
4. Proposta — proposta/orçamento enviado
5. Fechado (Ganho) — virou cliente
6. Fechado (Perdido) — não rolou, com motivo

Os estágios são customizáveis por cliente em Funil → Configurações do Pipeline.

Adicionar lead

• Manual: botão + Novo Lead, preencha nome, contato, origem, valor estimado
• Importação CSV: Importar → CSV, segue o template baixável
• Automático: leads vindos de Meta Lead Ads, formulários do site ou CRMs externos (ver integrações externas)

Mover leads

Duas visualizações:

• Kanban: arraste o card pro próximo estágio
• Lista: clique no status e escolha o novo

Fechar como ganho ou perdido

Ao mover pra Fechado, o Ag.Hub pede:

• Ganho: valor final fechado
• Perdido: motivo (Preço, Timing, Concorrência, Sem resposta, Outro)

Isso alimenta o relatório de motivos de perda no dashboard.

Métricas automáticas

• Taxa de conversão geral (leads → ganhos)
• Taxa de conversão por estágio
• Tempo médio em cada estágio
• Ticket médio (ganho)
• Origem com maior taxa de conversão

Tarefas e follow-up

Em cada lead, aba Tarefas: crie lembretes ("ligar amanhã 14h") que viram notificação. O Ag.Hub mostra no dashboard os leads com tarefa atrasada.

Atribuir a um usuário

No card do lead → Responsável. Apenas usuários Membro com acesso a esse cliente aparecem. O responsável recebe notificações do lead.