Como adicionar um novo cliente

Adicionar um cliente é o primeiro passo pra tudo: relatórios, funil, portal. Leva 3–5 minutos.

1. Criar o cliente

Menu lateral → Clientes → Novo Cliente.

Campos:

• Nome * — aparece em relatórios e no portal
• Slug * — gerado automático, é a URL do portal (/p/seucliente)
• Segmento * — ajuda a IA a escrever relatórios contextualizados (ex.: Advocacia, Clínica, E-commerce)
• Logo — opcional, aparece no portal white-label
• WhatsApp — contato direto pro cliente te encontrar

2. Customizar marca do cliente

Por padrão, o portal daquele cliente usa as cores da sua agência. Pra customizar:

1. Entre no cliente → Configurações → Marca
2. Marque Usar marca própria do cliente
3. Faça upload do logo, defina cor primária e de destaque

Quando um cliente dessa agência entrar no portal, ele vê a marca dele (útil pra quem quer white-label total).

3. Ativar integrações

Ainda dentro do cliente, aba Integrações. Ative só o que esse cliente usa:

• Meta Ads
• Google Ads
• Funil/CRM (interno, sempre disponível)
• RD Station, Bitrix24, ClickUp (ver integrações externas)

4. Definir o que é "conversão"

Em Configurações → Conversões, defina o evento que vale como conversão desse cliente: lead no formulário, venda aprovada, matrícula, etc. Isso alimenta os KPIs do dashboard e os relatórios com IA.

5. Dar acesso ao cliente (opcional)

Se quiser que o cliente acesse o portal, vá em Portal do Cliente → Acessos → Convidar e informe o email dele.

Editar ou pausar um cliente

Em Clientes, clique nos três pontinhos → Editar ou Pausar. Cliente pausado não sincroniza nem envia notificações, mas mantém histórico.

Remover cliente

Só o Owner pode. Em Clientes → Três pontinhos → Remover. Os dados ficam em backup por 30 dias antes da exclusão definitiva.